包正(張鐸 飾)和夢飛(李欣汝 飾)，公孫澤(王凱 飾)和雪莉，展超(胡宇威 飾)和vivian假扮三對戀人到了仙空島，不過幾個人才入島便被發(fā)現(xiàn)了。

在仙空島內老大陸方(周曉鷗 飾)出來見了包正和夢飛，見包正贏了些錢要和包正單獨玩玩。公孫澤和雪莉要吃點東西而廚師正是黃鼠。

包正，公孫澤和展超在三個地方都發(fā)現(xiàn)五鼠在集合懷疑他們有事便想要探查。幾個聚在一起后剛要動白玉堂(喬任梁 飾)一槍打過來。

五鼠是和一名外男人交易軍火，五鼠在交錢時殺死了那名外國人而這一幕被藏在外面的展超看到。

公孫澤，包正和展超立刻他要沖進去搜查。可當三人進去檢查時候什么都已經沒有。這一次雖然沒有什么進展但確定的五鼠的身份，并且包正還找到一件重要證物。

回來后包正說五鼠中有一點很奇怪，陸方神似老大但白玉堂卻形似老大。

包正的證物就是找到了一根被殺死老外的頭發(fā)，雪莉檢測后查到死者為50多歲。

小玩命想到一個奇怪的問題，當時他看到五鼠的箱子里放了像皮泥一樣的東西。公孫澤想到不好他知道那不是橡皮泥而是C4炸彈。

這時死者的資料也已經查到公開身份是德城一家洋行的老板。

包正和展超化妝到洋行去探查，可沒想到兩人被人認了出來，兩人的照片都上過報紙的。包正立刻裝起來也虧得當時展超帶個眼鏡，包正說就是長的像其實自己的兄弟是個對眼。

到了倉庫后包正和展超出手制住洋行的人。包正要用炸藥引出五鼠。五鼠是來了，但沒想到五鼠很配合的愿意打開箱子，包正覺得有點不勁。果然在打開箱子后哪有什么炸彈只有紅酒。

五鼠走后包正已經猜到了在水下貨被人調了包。

回到警局后包正又說了陸方不是五鼠的頭而白玉堂才是靈魂人物。這時包媽來了。