回房間后，胡漢良(余皚磊 飾)要黃秀玉(彭?xiàng)?/a> 飾)跟他走，黃秀玉不跟他走，她恨胡漢良把她父母的一切告訴給她，讓她看著自己的仇人生活生不如死。黃秀玉說(shuō)胡漢良不是個(gè)男人，在齊北(劉佩琦 飾)眼里就是一只老鼠，這話激怒了胡漢良，于是失去理智的胡漢良強(qiáng)暴了黃秀玉。在胡漢良回去的路上，他被槍殺了。齊北告訴武仲明他就是皰丁，就是他殺害了秦武。齊北給武仲明一把手槍?zhuān)f(shuō)他希望死在武仲明的手里。槍響了，但卻是射在了墻上，武仲明放下槍后就走了。原來(lái)是馬志賢怕胡漢良連累自己所以才殺了胡漢良的。這時(shí)，齊北接到一封共黨的電報(bào)，說(shuō)齊北他們的眼線暴露了。第二天，齊北把武仲明叫到他辦公室，說(shuō)最近日本特務(wù)又猖獗了，齊北帶武仲明去機(jī)要室里了，讓他看了南京剛給他們配的無(wú)線電設(shè)備，齊北要他們黨調(diào)處密切關(guān)注天空中的動(dòng)靜。晚上，黨調(diào)處發(fā)現(xiàn)了一處新的電報(bào)，好像跟菊劍有點(diǎn)像。他們把這事告訴給了武仲明。于是他們一路追蹤電波，跟到了一個(gè)人煙稀少的地方。找到了特務(wù)發(fā)電報(bào)的地方卻沒(méi)找到人。臨走時(shí)，武仲明發(fā)現(xiàn)了摩托車(chē)的車(chē)輛印。在說(shuō)到給南京寫(xiě)報(bào)告的時(shí)候，陳培林狠拍武仲明的馬屁，雖然表面上沒(méi)什么反應(yīng)，但武仲明聽(tīng)著還是很舒服的，讓他高興的不止這，還有就是他終于得到了特務(wù)們的信任，這對(duì)他以后的工作很有利。武仲明把俘獲的電臺(tái)搬到辦公室，電臺(tái)上的味道武仲明很熟悉，他不愿意相信這是事實(shí)，但那味道卻不容他不相信，他已經(jīng)猜到了日本特務(wù)是誰(shuí)了。陳培林去送武仲明回家，權(quán)叔看到陳培林便追著打他。武仲明去找吳衛(wèi)華(車(chē)永莉 飾)，他緊緊的抱住了吳衛(wèi)華，嗅著吳衛(wèi)華身上特有的味道，他說(shuō)讓他們重新認(rèn)識(shí)一下，菊劍小姐。而吳衛(wèi)華也叫了一直以來(lái)都在偽裝的武仲明。原來(lái)吳衛(wèi)華自從在南京第一次見(jiàn)到武仲明的時(shí)候就知道了他是武仲明。武仲明要吳衛(wèi)華離開(kāi)西安，越遠(yuǎn)越好。在齊北辦公室里，武仲明把陳培林暴打了一頓。