流浪貓再次來到了江小鰻家門口，江小鰻抱著貓咪喃喃自語，上一次是貓咪將水星帶到她的面前，這一次，她也希望貓咪能夠再次帶回水星。殊不知，她和貓咪的對話被躲在樹后邊的程曦聽到了。

水星誤以為江小鰻和程曦在一起了，并將此事告訴月亮。聽著水星抱怨江小鰻和程曦之間的往來，月亮意識到水星非常喜歡江小鰻，勸他把真心人換成江小鰻。

得知月亮小時候說的真心人是開玩笑的，水星很是崩潰，不知道接下來該怎么辦。月亮鼓勵水星去表白，讓他快些去找水星，免得水星成為別人的女孩兒。

江小鰻在畫室畫畫時，水星突然出現(xiàn)，拿著江小鰻畫的自己調侃江小鰻。