章德安(王虎城 飾)提出重新招募許少清(郭曉冬 飾)(郭曉東 飾)的要求，因“上?？燔嚒庇媱澥玛P(guān)抗戰(zhàn)大局，同時為了抗戰(zhàn)勝利后，進(jìn)一步開展針對國民黨方面諜報工作，上級同意許少清借此機(jī)會加入軍統(tǒng)部門。章德安對于許少清還是懷疑，于是設(shè)計綁架了他和余慶堂。在槍口面前，許少清鎮(zhèn)定自若的通過了考驗。為求保命，余慶堂卻說出了自己和重慶方面也有聯(lián)系，也因此被打死。在離開上海之前，章德安安排老潘(方舟波 飾)等人在老萬(曹世平 飾)的住處安裝了竊聽器，從而根據(jù)老萬和手下的交流得知他早已叛變，章德安一面想要通過日本的人干掉老萬，一邊又安排任洪銘(朱泳騰 飾)繼續(xù)監(jiān)視許少清。