馬玉良(吳越 飾)(吳樾 飾)率眾攻打三江軍事重鎮(zhèn)九圩，后駐守九圩。國(guó)民黨保安旅長(zhǎng)黃亞彪帶著妻子月桂棄城而逃。左嚴(yán)華(黃力 飾)為了顯示自己政治水平，擅自在三江經(jīng)濟(jì)重鎮(zhèn)大坳召開(kāi)群眾大會(huì)。消息經(jīng)大坳茶樓吳南山(章杰 飾)姘頭柳葉香飛鴿傳書(shū)到吳南山大營(yíng)。吳南山為給立足未穩(wěn)解放軍以顏色。派自己另一愛(ài)將侯玉其徹底破壞了群眾大會(huì)，并掠走了姚紅和吉美娟(李丹妮 飾)。幸虧馬玉良及時(shí)趕到，將二人從土匪手中解救。身如猿猴般靈活侯玉其奪路而逃，卻發(fā)現(xiàn)自己身上莫名其妙多出了一個(gè)小鐵盒。一個(gè)商人帶著幾個(gè)伙計(jì)住進(jìn)了一家客棧。入夜商人機(jī)警而巧妙地發(fā)現(xiàn)并奪取了吳南山設(shè)在這個(gè)客棧的一部電臺(tái)。此商人便上級(jí)派到三江地區(qū)軍政兩級(jí)首長(zhǎng)鐘詩(shī)云(許毛毛 飾)。