秦宮中，藺相如(謝園 飾)大義懔然，郎聲陳述，秦王(鮑國安 飾)暴怒，藺相如據理力爭，勇斗秦王，化險為夷，反令秦王刮目相看。卞楚將壁送還趙國，趙王(許還山 飾)敬佩藺相如為人。相如婉拒秦王留賢之意，不辱使命，安然歸趙，被封為上卿。趙舉國歡慶，藺相如卻在歌舞升平之時憂心忡忡，趙王不以為然，秦將白起(巍子 飾)勸秦王趁機偷襲趙國。趙國石城守將趙奢妻弟賈偃趙府探望，恰逢太子來約趙奢之子趙括(李楠 飾)出獵。趙括分析藺大人所慮，眾人面前初露鋒芒。賈偃將信將疑返回石城，派遣裨將賀虎過界河偵探，白起將計就計，迷惑賀虎。賈偃根據情報，空城以待，全面出擊；白起拂曉偷襲，水漫界河，溺斃趙軍兩萬，攻占石城。