愚公(趙恒煊 飾)抓住智叟(杜源 飾)和三王子居易等人的一樁貪污大案不放，大王(郭凱敏 飾)卻輕描淡寫(xiě)罰了智叟和居易一年俸祿了事。愚公認(rèn)為處理過(guò)輕，一再向大王要求嚴(yán)懲，得到南孫寒將軍的支持，引起大王的反感和智叟、居易等人的痛恨，密謀整治愚公。但愚公不近女色、不貪錢(qián)財(cái)，讓智叟深感棘手，不得不偽造證據(jù)，陷害愚公在邊疆開(kāi)荒期間，因?yàn)椴粷M(mǎn)大王所貶，里通外國(guó)，勾結(jié)南孫寒將軍秘密為國(guó)外提供情報(bào)；而行刺大王的刺客之所以被愚公所擒，是刺客逃往國(guó)外后，被外國(guó)有意交給愚公，作為愚公東山再起、以便更多地向其提供情報(bào)的砝碼。智叟等人還偽造了所謂從國(guó)外探子身上查獲的書(shū)信。南孫寒為證明自己和愚公的清白，當(dāng)朝撞墻，被愚公攔住，又被智叟誣陷為畏罪自殺。怒不可遏的愚公當(dāng)即拔劍欲刺智叟，被大王喝斥。三王子借機(jī)發(fā)揮，說(shuō)愚公當(dāng)眾行刺智叟是打擊報(bào)復(fù)。大王甚怒，下令將南孫寒打入死牢，不日問(wèn)斬；念及愚公曾經(jīng)救過(guò)自己，免去死罪，將其貶為庶民，逐回老家。愚公進(jìn)死牢與南孫寒拜別，表示一定照顧好他的妻兒。已人到中年的本拉諾上山采藥，與依然年輕的紫玉(謝蘭 飾)相遇。本拉諾認(rèn)出了紫玉，驚訝不已，大叫她姐姐。紫玉怎么也不認(rèn)識(shí)他，拔腿而去，卻愈發(fā)引起她對(duì)自己身世的懷疑，尋問(wèn)枯樹(shù)精，枯樹(shù)精吞吞吐吐，欲言又止，更讓紫玉莫名其妙。