晉王當(dāng)年外放山西時，按皇家律例給他配置了三千甲士，晉王為表示歸隱之心，主動將隊伍解散，一時傳為佳話。鐵英(白凡 飾)查出過隆棟、丁保(梁超 飾)都是當(dāng)年這三千甲士的成員，而沙利的師爺已將過隆棟供出。鐵中玉(鄭國霖 飾)和水冰心(董璇 飾)等人開始嚴(yán)密監(jiān)視丁保，終于發(fā)現(xiàn)他下毒的行徑。水冰心知道過府就要大難臨頭，不忍香姑(馮海煜 飾)無辜受累，便設(shè)計讓她帶著過公子離開。太后(馬麗 飾)明白晉王是為愛所困，才有如此行徑，她希望兒子和晉王這兩個在自己生命中最愛的男人，不要互相傷害。便向晉王表示愿與他共赴泉林相伴終生，晉王卻沒能理會她這最后的努力。登基大典隆重舉行，晉王困獸猶斗，太后在兒子與愛人之間最終選擇了前者，忍著無限傷悲看著晉王走上絕路。過隆棟、丁保也被正法。小皇上終于君臨天下，但卻不肯再兌現(xiàn)對水冰心和鐵中玉的承諾，因為太后已經(jīng)答應(yīng)了候孝，而太后當(dāng)時曾經(jīng)許諾候孝，只要平定叛軍，救下皇上，什么要求都會滿足他。此刻太后不肯背棄諾言，小皇上打了退堂鼓，水冰心、鐵中玉決心以死相抗，侯孝(趙鴻飛 飾)終于認(rèn)識到愛一個人，就要為她的幸福不惜犧牲一切，而最高尚的犧牲，就是自己的感情，于是要求到邊關(guān)戍守，終此一生。葫蘆翁(張春仲 飾)雖已為舊主人報了仇，但袁家血脈盡失，舊夫人遁入空門，自己也再不愿呆在這傷心之地，隨候孝奔赴大漠。鐵英吸取水居一(申軍誼 飾)的教訓(xùn)，激流勇退，韋環(huán)(涂黎曼 飾)決心伴隨二老安渡晚年。韋佩正式官拜翰林，終于實現(xiàn)大鵬展翅的理想，而鐵中玉看破仕途險惡，和水冰心遠(yuǎn)走天涯，共同去追尋那云水之極。