春去秋來(lái)，轉(zhuǎn)眼鐘杰已長(zhǎng)成一個(gè)二十來(lái)歲的大人；幾年間鐘杰非但飽讀詩(shī)書(shū)，還練就了一身好武藝，但此時(shí)的羅家家境因時(shí)局的動(dòng)蕩開(kāi)始每況逾下，長(zhǎng)子羅鐘英雖已有妻室，但自己無(wú)用，老婆也是個(gè)不做正事的饒舌婦，令羅文川(許還山 飾)與寧氏十分無(wú)奈。莫老大(翟萬(wàn)臣 飾)的馬幫又進(jìn)城了，但馬幫老二——鐵水牛卻突然不醒人事，幾個(gè)大夫都無(wú)法救治，恰在此時(shí)，鐘杰領(lǐng)趙康民趕來(lái)救治了即將入棺的鐵水牛；莫老大認(rèn)出了幾年前要與自己跑馬幫的鐘杰，為報(bào)鐘杰對(duì)水牛的救命之恩，莫老大答應(yīng)鐘杰加入自己的馬幫，并預(yù)支給鐘杰一年的工錢(qián)。寧氏生日，全家聚在一起，唯獨(dú)不見(jiàn)鐘杰。此時(shí)，鐘杰好友——趙東漢帶來(lái)大量禮物前來(lái)賀壽，并告之羅鐘杰(黑子 飾)父母：這些禮物都是鐘杰操辦并將鐘杰的信交與羅父；從信中家人得知：鐘杰已走上了趕馬幫之路。昔日常老大手下——胡大，為常老大報(bào)仇早已成為土匪。他設(shè)計(jì)要在深夜偷襲莫老大的馬幫，但卻被鐘杰認(rèn)出他派到馬幫的奸細(xì)；土匪來(lái)襲，不料莫老大早已做好準(zhǔn)備；交戰(zhàn)中，鐘杰與杜小丁(儲(chǔ)智博 飾)相互就了對(duì)方一命；胡大帶土匪落敗而逃；杜小丁與羅鐘杰結(jié)為兄弟。