玉嬌龍(蔣勤勤 飾)與羅小虎(何潤(rùn)東 飾)久別重逢，私下幽會(huì)。羅小虎向她求婚，玉嬌龍與之嬉鬧之中訴說苦衷，自己出身名門，父母絕對(duì)不會(huì)同意她下嫁邊疆馬賊。情急之下羅小虎發(fā)誓自己即回新疆告別眾兄弟，再回京正式娶玉嬌龍為妻。二人戀戀不舍，依依惜別。羅小虎偶然與李幕白結(jié)識(shí)，二人脾氣相投，惺惺相惜，結(jié)為好友。鐵小貝勒(張晨光 飾)在京城頗具勢(shì)力，百官求見一面都頗費(fèi)周折。鐵亦亟有心計(jì)，專門奏請(qǐng)朝廷調(diào)回玉瑞(陳長(zhǎng)海 飾)，使其對(duì)己忠心，將來為己所用。他借自己壽辰之日，單獨(dú)設(shè)宴邀請(qǐng)玉瑞一家三口。李幕白也應(yīng)邀前來祝壽獻(xiàn)劍。眾人見到青冥寶劍不住稱奇，愛不釋手。玉嬌龍也暗暗對(duì)寶劍垂涎不止。鐵小貝勒見李幕白談吐不凡，“仁道無求品自高”，且氣質(zhì)高雅，明理大度，對(duì)他贊口不絕，再三挽留他到鐵府助自己成就大事業(yè)。李幕白力辭離去，恰遇不久前結(jié)交的高朗秋(張佩華 飾)，二人飲酒敘舊，更加投緣。高朗秋曾托他將一貴重物品歸還武當(dāng)，李暮白問及此事，高、朗秋遂將秘籍之事和盤告之，并再三勸他江湖險(xiǎn)惡，尤其要小心提防鐵小貝勒。此時(shí)，江湖上突然盛傳，凡得到青冥寶劍和九華劍拳秘籍，必能得到前朝寶藏，從此可以稱霸天下。鐵小貝勒聞之大喜，下令要嚴(yán)加看管寶劍，務(wù)必找到秘籍。