蔡鍔(于榮光 飾)希望雷宵前往昆明準備反袁，雷宵欣然同意，結(jié)果剛出陸軍部，雷宵就被殺手暗殺，倒地身亡，與此同時，各處游行的隊伍都遭受的暗殺的襲擊。唐寬讓自己的手下動手，開始進行各種暗殺，蔡鍔面對這一切無法忍耐下去，他找來李書文(朱曉漁 飾)，要求李書文立即出手，無論如何，也要阻止此事。同時唐寬抓到了一個膽小的學(xué)生鄭平山(方力申 飾)，此人承認嚴主編(羅廷 飾)要舉行反袁聚會，唐寬決定在聚會上下手，要讓北平血流成河。然而蔡鍔卻覺得馬波(馬波 飾)口不對心。事實果然如蔡鍔所料，馬波被蔡鍔威脅之下，數(shù)次幫忙，心里已經(jīng)對蔡鍔十分痛恨，他打算借這次機會，讓自己手下的殺手殺了李書文和蔡鍔，以絕后患。當天晚上，李書文要救嚴主編等人，唐寬要抓嚴主編，而馬波的人要殺李書文，各方勢力全都出動，在京城的夜晚上演了一出好戲，結(jié)果到最后馬波的人阻擋住了唐寬，給了李書文時間，讓嚴主編等人順利逃離。