紅軍大會師，藏民和紅軍們在德西地村打麥場上聯(lián)歡。朱德(王伍福 飾)與格達談心，朱德請格達多關心西藏的事情。紅軍要北上抗日，甘孜大草壩子上，藏民與紅軍們依依惜別。格達、夏克刀登(洛桑群培 飾)、達娃洛仁等為紅軍安置暫時跟不上隊伍的傷病員。王長林、二喜留下來了，紅軍醫(yī)生小梁(高奕 飾)、紅軍醫(yī)院協(xié)理員周志良也留下來照顧傷病員。李福祥為了不拖累大家，自殺身亡。紅軍一走，隆康(扎西頓珠 飾)、朗登、劉仲文等人在甘孜博巴政府門口大肆殘殺達娃洛仁等博巴政府成員，白瑪曲珍也慘遭殺害。深夜里，格達救回達娃洛仁的兒子仁增旺杰。