日軍飛機(jī)對(duì)重慶狂轟濫炸。一天，突然響起空襲警報(bào)，二千余師生井然有序地進(jìn)入防空洞。棋盤(pán)上，伯苓與柳亞子正殺得不可開(kāi)交，日機(jī)又來(lái)轟炸，二人決心不予理睬，韓子喬報(bào)告，日機(jī)炸中了鄺遠(yuǎn)山，伯苓抱著重傷的鄺遠(yuǎn)山，怒斥日軍暴行，皖南事變后，鄭好決定赴延安參加革命，請(qǐng)校長(zhǎng)給周校友寫(xiě)封信，伯苓點(diǎn)頭答應(yīng)，并說(shuō)已寫(xiě)過(guò)數(shù)封了。942年，口糧等生活必需品實(shí)行嚴(yán)格配給制。一天，戴笠派特務(wù)突來(lái)南開(kāi)糧庫(kù)清查，結(jié)果一無(wú)所獲，剛想溜走，伯苓質(zhì)問(wèn)是誰(shuí)派遣，是何用心，特務(wù)支支唔唔，眾人正在疑惑。盧旭章(石燕京 飾)慌急來(lái)告：陸雨軒被捕。大家認(rèn)定政府正找替罪羊，陸教授兇多吉少，伯苓設(shè)法來(lái)獄探望，囑咐陸雨軒挺住，親自面見(jiàn)蔣介石(蓋美 飾)，用腦袋擔(dān)保陸的清白，陸教授終獲釋放。1944年，南開(kāi)建校30年和伯苓70華誕，各界知名人士和校友都來(lái)慶賀，伯苓乘坐滑竿，周恩來(lái)(郭偉華 飾)、吳國(guó)楨(孫晨曦 飾)抬著在校內(nèi)游行，柳亞子吟詩(shī)助興。日本投降啦。王夫人為錫祜焚香祝禱，兩夫婦竟將噩耗彼此隱瞞了8年，伯苓來(lái)戰(zhàn)犯管理所探視被關(guān)押的梅津，梅津仍頑固不化，為日本反人類罪行辯解。伯苓警告他和某些人，逆人間正道和歷史潮流而動(dòng)，只能失敗得更慘，1945年9月，伯苓正在書(shū)房看國(guó)共兩黨領(lǐng)袖和平談判的照片，周恩來(lái)引著毛澤東(王霙 飾)來(lái)訪。毛澤東緊握張伯苓(唐國(guó)強(qiáng) 飾)手，從天津名吃貼餑餑熬小魚(yú)，談到‘土貨化’南開(kāi)，說(shuō)無(wú)論是教育、科學(xué)、實(shí)業(yè)救國(guó)，只要團(tuán)結(jié)，中國(guó)就有希望。說(shuō)話間，柳亞子來(lái)向毛澤東索詩(shī)，他們來(lái)到柳亞子住所，毛澤東揮筆寫(xiě)下“沁園春·雪”，伯苓贊嘆不已，又夜訪柳亞子，共品詩(shī)的意境。