這是一個草原知青在飼養(yǎng)軍馬的過程中成長的故事，也是一幅飽含人馬情、父子情、兄弟情和男女愛情等人間真情的美麗民俗畫卷。一個出身軍人家庭，抱有遠大理想的知識青年陸志強(曹磊 飾)，由于父親的命運把他帶到紅山軍馬場。在這塊美麗遼闊而嚴峻的大自然中，他遇到了以前從不知曉的同父異母的哥哥巴特爾和美麗、個性的蒙古姑娘烏云(阿斯茹 飾)，從此他和他的同伴開始了飼養(yǎng)軍馬的生活。在與大自然和盜馬賊做艱苦斗爭的勞動過程中，陸志強對烏云產(chǎn)生了情感，而巴特爾與烏云又是青梅竹馬，一段有著動人糾葛的蒙漢三角戀情的故事在三人之間展開。最終陸志強和他的同伴們在面對嚴峻的大自然，在半軍事化備戰(zhàn)的環(huán)境下，經(jīng)歷了農(nóng)耕文明衍生的性格與游牧民族的性格激烈的沖突和較量，蒙漢文化相互學習和融合，最終穿越了那一代知青痛苦的精神游牧，獲得成長，與草原結(jié)下了不解之緣。