秦根暢(齊奎 飾)在戲班養(yǎng)傷粵軍攻破鎖陽，紅軍們四散奔逃，秦根暢受傷在戲班養(yǎng)傷，粵軍來到戲班里面搜察紅軍。秦根暢不動聲色與戲子(涂玉芳 飾)們站在一起，幾個粵軍發(fā)現(xiàn)戲班里面有長相漂亮的女戲子，幾人喜出望外想帶走女戲子回住處玩樂。戲班班主徐先生見幾個粵軍對女戲子升起歹意，只得誠惶誠恐勸說幾個粵軍。幾個粵軍發(fā)現(xiàn)受傷的秦根暢，秦根暢謊稱自己的手臂是練戲的時候受的傷，粵軍們不相信秦根暢的話，其中一個粵軍要求秦根暢展示手掌，秦根暢攤開手掌給粵軍看，粵軍發(fā)現(xiàn)秦根暢的手掌生著一層厚厚的繭。戰(zhàn)爭時期凡是經(jīng)常使用槍械的人手上都會生繭，粵軍懷疑秦根暢就是受傷逃難的紅軍，秦根暢急中生智謊稱自已手上生繭是因為練戲使用木槍的原因，粵軍不相信秦根暢的話，要求秦根暢唱幾句戲曲聽，秦根暢從來沒有學過唱戲只得辯稱身體受傷無法開唱，粵軍見秦根暢不愿意唱戲心中升起警疑，秦根暢只得把心一橫與戲子們殺死粵軍。一行人剛剛拖走粵軍的尸體，魯縣長上門找徐先生談生意，徐先生神色慌張打開大門，魯縣長數(shù)落徐先生磨蹭了半天才開門。徐先生面色慌張謊稱在院子里面練戲，魯縣長沒有懷疑徐先生，邀請徐先生過幾天到府上唱戲。秦父趁著牢房中的士兵不防備逃出大牢，路上秦父開槍殺死了幾個追兵，魯縣長聞訊帶著一隊人馬抓住了秦父，秦父被關入水牢里面過著更堅苦的監(jiān)獄生活，魯縣長為了讓秦父招供，專門擺上好酒好菜來水牢中與秦父喝酒聊天，秦父知道魯縣長沒有好心思，毫不客氣跟魯縣長發(fā)生爭吵，魯縣長氣怒攻心掏出手槍想結(jié)果秦父的性命，幾個士兵聞訊趕來勸走了魯縣長。徐先生在房間寫字處理一些工作上的事情，秦根暢無所事事來到房間提議幫徐先生寫字，徐先生正好視力不佳難以看清一些文字資料，秦根暢主動提出幫忙令徐先生求之不得。蔣介石派出兩名特派員來到魯縣長住處，魯縣長如臨大敵接待兩個特派員，兩個特派員得知魯縣長抓到了秦父，趕緊讓魯縣長帶路來到水牢審問秦父。秦父面對特派員不以為然，依然不肯透露一絲有價值的內(nèi)容，李師長見秦父不識抬舉，狠不得當場開槍擊斃秦父。徐先生帶領戲班來魯縣長家中唱戲，當晚許多官爺以及知名商人來魯縣長家中看戲，整個魯家大院座無虛席人頭攢動。魯師長來到戲班后臺與彩云套近呼，彩云相貌美艷身段琳瓏博得李師長好感。