因?yàn)閺堊诓跔I(yíng)區(qū)里靠種罌粟聚兵，故郭松齡(黃品沅 飾)給出戰(zhàn)術(shù)背景為難張部，想借機(jī)遣散這幫烏合之眾，張宗昌實(shí)槍實(shí)彈的讓部下們奪取機(jī)槍陣地，郭松齡也只能保留張之編制，被遣散的危機(jī)就這樣被化解了。隨著張學(xué)良在奉軍中的地位的鞏固，成為整個(gè)奉軍的，楊宇霆(余皚磊 飾)、姜登選、韓麟春等“留日士官”派自然都和他親近了，卻偏又和郭松齡的“陸大派”咯咯楞楞的，各懷心思。學(xué)良費(fèi)盡心思想要緩解兩派的關(guān)系，都為自己所用，讓徐承業(yè)(劉韋伯 飾)在軍官俱樂(lè)部牌局讓兩撥人互相廝打一通。通宵麻將結(jié)束后，姜登選的滿載而歸，反倒還加深了郭對(duì)姜登選等人的仇視。第一次直奉戰(zhàn)敗后，張作霖(李雪健 飾)對(duì)整個(gè)奉軍實(shí)行整軍經(jīng)武，飛機(jī)有了，軍艦有了，陸軍各旅團(tuán)那個(gè)面貌為之大改，實(shí)行東北自治，收入增長(zhǎng)了。張作霖派楊宇霆向菊池談，借此打聽(tīng)如果奉軍出兵關(guān)內(nèi)，日方的態(tài)度和立場(chǎng)，菊池感覺(jué)到這次的決戰(zhàn)不可避免，趕回去向日本方面報(bào)告。奉軍開(kāi)拔出兵關(guān)內(nèi)，開(kāi)拔前夜學(xué)良回家看望鳳至，整個(gè)氣氛都十分凝重。