蔣介石(白客 飾)拿著手槍指著周恩來(鄭業(yè)成 飾),周恩來覺得他眼下無緣無故的扣下了大批共產(chǎn)黨員。蔣介石缺認(rèn)為是汪精衛(wèi)(張曉龍 飾)被人所禍,現(xiàn)在想要奪取他的兵權(quán)。周恩來提醒他現(xiàn)在這樣做非常的不妥,蔣介石感謝他的提醒。但是黃埔軍校的學(xué)生他視如己出,不存在扣押,他只是想要保障他們的安全。周恩來還準(zhǔn)備說些什么,蔣介石一聲令下就有人來把周恩來帶走了。周恩來告訴他誤會越大,將來就越難收場,到時候就看蔣介石怎么收場。蔣介石完全不聽,他一意孤行。毛澤東幾個人商量著要把周恩來從軍校救出來,有人覺得這個方法不妥,毛澤東認(rèn)為蔣介石這樣的做法已經(jīng)侵犯他們了。蔣介石的士兵來通知周恩來可以離開了,周恩來準(zhǔn)備去蔣介石面前詢問他到底想干什么。誰知道他氣沖沖走到蔣介石辦公室,里面空無一人。蔣介石告訴他們自己這個做法確實有些欠考慮,他現(xiàn)在已經(jīng)把扣押的人放了。蔣介石害怕汪精衛(wèi)對他有什么誤會,汪精衛(wèi)現(xiàn)在可能已經(jīng)認(rèn)定了他就是造反。周恩來來見毛澤東他們,他告訴毛澤東外面的戒備已經(jīng)解除了。毛澤東告訴所有人他們要反擊并不是不和國民黨合作,而是要討伐蔣介石。蔣介石約談蘇俄人的車已經(jīng)到了,毛澤東對著外交的人說他的決定將影響共產(chǎn)黨的存亡。蔣介石知道自己做錯了,他先下手為強給汪精衛(wèi)寫了一份認(rèn)錯信,汪精衛(wèi)看了之后非常生氣。他看著信中所寫的從嚴(yán)處置,他就讓他求仁得仁吧。汪精衛(wèi)聚集了軍事委員的人,他覺得蔣介石扣押同志,扣押軍校的人這種反革命的兵變一定要嚴(yán)懲不貸。這次三二零事件一定要徹查到底,有人提議這次事情有誤會。莫斯科的外交人季山嘉來和汪精衛(wèi)告別,汪精衛(wèi)氣的一屁股坐在了凳子上。1926年3月汪精衛(wèi)被氣的休假出國,譚延(李紅 飾)闿代理廣州的國民主席。蔣介石給黃埔軍校的人開會,他告訴所有人給他們兩日的考慮,想要退出國民黨的人可以告訴他。蔣先云(吳幸鍵 飾)首先站出來告訴他自己要退出,接著一個兩個都開始退出了。二百五十多名同志已經(jīng)退出了國民黨志愿軍,張國燾(淮文 飾)問陳獨秀(寧理 飾)可以把這些同志調(diào)為自己所用。陳獨秀告訴張國燾自己有時候在想把戴季陶(王茂蕾 飾)他們幾個送走是不是個錯誤,張國燾安慰他不要多想。陳獨秀覺得這個責(zé)任他是推脫不掉的,說著就開始咳嗽起來了,張國燾趕緊去把窗戶關(guān)了起來,他又把火炬升了起來。陳獨秀覺得現(xiàn)在自己老了,如果在當(dāng)年豈能讓蔣介石如此造次。蔣介石提出了一系列的意見,目的就是為了削弱共產(chǎn)黨的權(quán)利。陳獨秀讓張國燾明天去廣州,告訴廣東區(qū)委讓他們認(rèn)可蔣介石的提案,就說這是陳獨秀的意思,他告訴張國燾就讓自己背負(fù)所有的罵名吧。毛澤東非常生氣這個提案,他詢問張國燾陳獨秀是什么意見,張國燾告訴他們陳獨秀讓他們每個人都簽字同意。毛澤東生氣的要離開,張國燾攔住了他的去路,他讓毛澤東簽了字再走,毛澤東讓他讓開。他認(rèn)為蔣介石已經(jīng)贏得盆滿缽滿了,孫中山(馬少驊 飾)遺愿的真相只有他一個人清楚。蔣介石看著自己的日記,他把其中的一部分燒掉了。中山艦事件,整理黨務(wù)案發(fā)生后,共產(chǎn)國際和中共中央一再退讓,蔣介石大大加強了其軍事和政治地位,一躍成為南方掌握最高權(quán)力的人物。這些事情,成為大革命時期國共關(guān)系發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點。