元寶來找言少白(賈乃亮 飾)，兩人走進(jìn)舞池跳舞，言少白之前對(duì)元寶說，他做這一切都是配合蕭斯宇(秦昊 飾)，跟日本人演戲，現(xiàn)在蕭斯宇已經(jīng)死了，他為什么還在和日本人合作，為什么還要和韓依璇(隆妮 飾)在一起。言少白記起蕭斯宇的話，他不能向元寶透露任何信息。元寶傷心欲絕，對(duì)言少白說，從今天開始，他們就是仇人。冷一丁(李菁 飾)升任汪精衛(wèi)南京政府的特工組織，76號(hào)處長，他們的任務(wù)就是對(duì)付國民黨軍統(tǒng)，日本特高課的打擊對(duì)象則變成了上海的共產(chǎn)黨組織，川瀨(蔡佩池 飾)帶人搜捕共產(chǎn)黨，洪蕓(王馨可 飾)為了掩護(hù)老潘(徐玉琨 飾)，暴露了自己，此時(shí)雷虎(邱士鑒 飾)出現(xiàn)，殺掉了川瀨。