戚本忠(于震 飾)再次審訊白松子(薛小冉 飾)，利用她為自己的戀人大島(毛廣鵬 飾)復仇的迫切心情，一舉擊潰她的心理防線。潛藏在桂林的日諜網(wǎng)告破，除頭目川崎(侯旭 飾)漏網(wǎng)外，其他人悉數(shù)被捕。白松子將功抵過，戚本忠決定留她在情報部門工作，監(jiān)視使用，繼續(xù)追查川崎的行蹤。又一批日本間諜秘密抵達桂林，并接受川崎的調遣。川崎痛恨戚本忠，即刻制定刺殺計劃。川崎認為，戚本忠是桂林的定海神針，殺掉他必導致群龍無首、天下大亂，而這正是他希望看到的局面。為了在重慶買房準備后路，戚正源(岳躍利 飾)威脅下屬朱小偉（朱大偉的弟弟），說有人舉報他貪腐。朱小偉知道這都是戚正源敲詐的伎倆，但是不得不從，給戚正源送來厚禮。戚本禮(戚玉武 飾)似乎突然被中共地下組織放棄了，他就像一只斷線的風箏，沒有人聯(lián)系他，一切都變得無聲無息。戚本禮惶惶不可終日，推測自己的軍統(tǒng)身份已經(jīng)暴露，也許隨時可能送命。蘇若水(戴嬌倩 飾)一直忙著演出抗戰(zhàn)戲劇，多日來對戚本忠避而不見。戚本忠很生氣，來找蘇若水。蘇若水生氣地跟戚本忠理論，控訴戚母張詠菊(劉瑞琪 飾)傷害姐姐的暴行。戚本忠這才知道蘇家與戚家結仇的細節(jié)。憤怒的蘇若水正式跟戚本忠提出了分手，宣稱今后兩人老死不相往來。不明身份人員靠近，戚本忠感覺不對勁，急忙抱住蘇若水躲閃。與此同時，日本間諜的槍響了。戚本忠拔槍還擊，干凈利索地撂倒了多名日本間諜。