元朝末年，民不聊生，陳友諒(季肖冰 飾)打抱不平怒傷元軍，逃至皇覺寺躲藏。寺旁放牛為生的朱元璋(張倬聞 飾)救下陳友諒，兩人結為兄弟。朱元璋和馬鸞英青梅竹馬私定終身，但被馬家長輩強行拆散。劉伯溫(李進榮 飾)下山，尋找“真命天子”及五虎將，他誤以為陳友諒為天子，一路保護，直到陳友諒投靠徐壽輝，劉伯溫才明白“真命天子”還不是這個人。朱元璋受人迫害，嘗盡世態(tài)炎涼，幸而結識了徐達(張鑫 飾)、胡大海(劉昊巖 飾)、常遇春(王鈞赫 飾)等好兄弟，眾人投靠郭子興(高宏亮 飾)，以拯救天下為己任。機緣巧合之下，朱元璋和馬鸞英重逢，劉伯溫也發(fā)現(xiàn)朱元璋才是“真命天子”，于是盡心盡力輔佐他。天下群雄紛起，并自立為王，陳友諒和朱元璋各為其主兵戎相見，二人各展其能，陳友諒敗下陣來。朱元璋念及舊恩欲放友諒，但友諒自刎而亡。朱元璋悲傷之余，率眾部領掃平狼煙，開國之基，國號大明。