先雨為了救阿盧(高雅拉 飾)，冒稱自己是新羅的王，被南夫余世子單獨留了下來，并威脅要把他們扣留下來作為人質(zhì)，先雨則用激將法，譏諷世子扣押手無寸鐵的使節(jié)團的做法非常卑鄙，不如正大光明的和自己來一場一對一的劍術(shù)比武，世子同意了，但提出，如果先雨輸了，那么叔明要留在這里，而且其余花郎也將被斬首。先雨被送回監(jiān)獄，并告訴守護(hù)(崔珉豪 飾)他們，自己即將與世子進(jìn)行比武，本次比武決定了他們能否順利回國。知后他們都很擔(dān)心先雨的安危，先雨很鎮(zhèn)定，表示自己有要守護(hù)的人，一定不會輸，看著先雨離去的背影，知后心情很復(fù)雜。

輝京公找到魏花公，將先雨等人在南夫余的危險處境告訴了他，并斷言由于樸英實的背后搗鬼，先雨等花郎不會活著回來的。魏花公決定采取措施，保護(hù)知后。與此同時，知后的親信前來求只召太后(金智秀 飾)，讓她出面救知后。只召太后找到大臣商議派兵救援，大臣卻都自保安危，不同意出兵。此刻，仙門中的花郎們也聽聞了使節(jié)團的事情，群情激憤，都要求去南夫余救先雨他們。

在去往比武場的路上，世子的將軍故意劃傷先雨的手臂。比武剛開始，先雨被世子多次砍傷，先雨的小宇宙爆發(fā)了，使出洪荒之力和世子打斗起來，兩個人都玩命的撕殺在一起，先雨憑著堅強的信念，最終打贏了世子，世子被迫同意放了叔明公主和使節(jié)團，但依然要將越境的新羅百姓和阿盧處死。

守護(hù)、冸流等人護(hù)送叔明公主回國，先雨和知后準(zhǔn)備趁著夜深人靜去劫獄，不小心被看守監(jiān)獄的士兵發(fā)現(xiàn)，兩人冒死帶著監(jiān)獄中百姓和阿盧離開，卻被看將軍和護(hù)士兵包圍，多虧守護(hù)、冸流及時趕到，他們分工合作，將百姓和阿盧成功帶離了南監(jiān)獄。卻不想是世子故意放走了他們，只為了在后面對他們的追捕。世子帶著士兵肆意射殺逃走的百姓，守護(hù)也被射傷，先雨他們奮起反抗，世子包圍了先雨、知后以及新羅百姓，就在千鈞一發(fā)的時候，魏花公帶著花郎們趕到，解救了使節(jié)團和新羅百姓，世子被迫只好放棄這塊到嘴邊的肥肉，但表示自己不會輕易放過先雨的。新羅百姓和花郎們對本次勝利歡呼雀躍。

只召太后得知使節(jié)團的花郎們都安然無恙，這才松了口氣。樸英實對花郎的凱盛而歸很不爽。

知后無意撞見先雨和阿盧約會，兩個人互相告白，心里更不是滋味了。