1628年，皇太極(聶遠(yuǎn) 飾)親帶大軍，第一次攻打明朝。大凌河和山海關(guān)一線被明軍統(tǒng)率袁崇煥(陳玥 飾)把守得固若金湯，大金損失慘重，也無法突破防線。多爾袞(耿樂 飾)認(rèn)為袁崇煥故意在打拉鋸戰(zhàn)，大金遠(yuǎn)道而來，如果把戰(zhàn)事拉長，他們必將因糧草枯竭而戰(zhàn)敗，因此大金只能速戰(zhàn)速?zèng)Q。袁崇煥見大金不能突破他的錦寧防線，只等他們退兵，即可乘勢而上，端掉大金老巢。

皇太極也明白此時(shí)他們不能退縮。多爾袞建議他們避開錦寧防線，繞道蒙古，進(jìn)攻北京城。哪想袁崇煥得知他們的意圖，早一步到達(dá)薊州。眼看離北京只有兩百里，仍不能攻下北京，皇太極不甘心就此回大金。范文程建言，袁崇煥手上有崇禎皇帝給他的尚方寶劍，但這種信任如果突然沒了，就可以從對方內(nèi)部瓦解他們。

皇太極首先在城中放出袁崇煥和大金勾結(jié)的謠言，再用袁崇煥領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)寧鐵騎的箭，射傷山海關(guān)總兵滿桂。多爾袞故意讓俘虜?shù)拇蟊O(jiān)聽見他說，大汗已和袁崇煥達(dá)成協(xié)議，不出三日，就能兵不血刃拿下北京城。明朝守軍還在俘虜?shù)慕鸨砩纤训揭环庑牛锩嬖S諾事成之后，給袁崇煥豐厚的封賞。生性多疑的崇禎徹底相信袁崇煥背叛了他，下令將他凌遲處死?；侍珮O見他們的離間計(jì)奏效，除掉袁崇煥這個(gè)心頭大患，卻并不急于攻入北京城，他深知北京城得之易，守之難。他現(xiàn)在沒有統(tǒng)率一個(gè)帝國的能力，只能靜待天命。

皇太極得勝回到盛京，得知一個(gè)好消息，哲哲(蔣林靜 飾)有了身孕。玉兒嫁給皇太極三年未得子嗣，哲哲要她回科爾沁省親，拜祭祖先保佑她生兒育女。皇太極陪玉兒散步，卻遇見娜木鐘(沈英 飾)故意把腳崴了，她撒著嬌要皇太極抱她回去。

額哲(劉學(xué)義 飾)最愛的姨母在逃亡途中病故，他覺得這全是大金害的。大金讓察哈爾丟失大片領(lǐng)土，不能就這么算了。林丹汗認(rèn)為自己老了，打不動(dòng)了，應(yīng)該再等等，待恢復(fù)了元?dú)庠僮龃蛩?。額哲卻不服氣，要即刻發(fā)兵踏平科爾沁。

皇太收到密報(bào)，察哈爾要入侵科爾沁，回家鄉(xiāng)省親的玉兒有危險(xiǎn)，急命多爾袞出兵保護(hù)玉兒。多爾袞立誓要把察哈爾趕出蒙古，越遠(yuǎn)越好。額哲仍對玉兒念念不忘，想搶玉兒回察哈爾，龍格(徐偉 飾)忠心護(hù)主。多爾袞及時(shí)帶兵趕來，額哲倉皇撤離時(shí)，擄走莽古斯(李繁 飾)貝勒。