在南薇(劉蓓 飾)的辦公室，為破壞馮文軍(丁志誠 飾)(丁志城 飾)的戀愛，南薇自己約來了焦嬌，要告訴她，她的白馬王子實為黑馬強盜。焦嬌說：他已經(jīng)全部告訴我了……馮文軍來見南薇，馮文軍向南薇深深謝罪，愿受任何處罰。南薇對馮文軍進行精神拷打，故意說要馮文軍去死，馮竟應允了。南薇讓他滾，永不愿再見他。馮文軍走后，宋晨(劉赫男 飾)來了。三個受傷的女人相會，似在暢訴心曲卻又各有難言苦衷。焦嬌對馮文軍的感情更復雜。宋晨按下個人感情上的傷痛，勸說馮文軍如期參賽。南薇找云市長干預，云對馮文軍與焦嬌之情大為光火。同意南薇安排，要讓馮文軍離開焦嬌。焦嬌從電視轉播看到馮文軍參賽。馮文軍熱淚盈眶，非常投入地演唱獲得了最高分。焦嬌決心狂熱地投入對案件的深入調查，強迫自己與馮文軍決絕。她去找老娘調查，老娘對安之泰(李洪濤 飾)情況有苦難言，不愿深談。卻對馮文軍的情況如實評介：馮文軍在獄中不會寫信受奚落，從垃圾堆里撿本爛字典學文化，老娘發(fā)現(xiàn)他的歌唱天賦，教他學音樂。老娘說馮文軍是個奇才、怪才、鬼才，如有機會，可成大器。但也認為他和焦嬌不合適。焦嬌父親的干預使馮文軍戲劇性地被取消了評獎資格，反使焦嬌惱火了，父女倆一場沖突。焦嬌開始換一種眼光看父親。為辦汽車走私案，市局關局長安排耿天林(丁海峰 飾)秘密赴廣州。耿天林行前托宋晨照顧重病的妻子，宋晨和焦嬌在耿妻病危中輪流守候在病房。景為民對妻子和耿天林的關系開始懷疑并諷刺挖苦。宋晨向焦嬌講馮文軍成功策劃獄中晚會大展才華的情況，說應該幫他站直身子做人。正當焦嬌很想再找馮文軍談談時，宋晨接到馮文軍的電話，他已辭職，要走了，去哪兒，自己也不知道。