楊劍鋒(游大慶 飾)親手將欒超(池程 飾)槍斃。其他幾路土匪砸窯死傷慘重，張東山(過齊鳴 飾)痛心疾首。他深感大青山已到末路，夜里與楊劍鋒促膝長談，將丹娘(覃文靜 飾)托付給他。芍藥(單薇 飾)與鄭三炮(孫蛟龍 飾)偷情被張東山發(fā)現(xiàn)，二人被趕出了大青山。途中遇上了被共軍追捕的土匪康狼(虎子 飾)一伙，鄭三炮設(shè)計收服了康狼，組建了“天狼”綹子。常天恩(趙秋生 飾)回到采藥老人(白錦程 飾)窩棚，為老人送了一張紙條，讓其到指定山洞去。楊劍鋒接到組織命令，要求查清楚大青山的暗道。小山東(楊恭磊 飾)加入飛虎隊，吳慎之(楊洪武 飾)任命李大個(曾慶國 飾)為飛虎隊隊長，小山東不同意，最后決定比武決定隊長人選的任命。張東山和楊劍鋒下棋比輸贏。兩個人的賭注分別是“楊劍鋒做山爺?shù)母蓛鹤印焙汀吧綘數(shù)睦匣D”。小山東和四虎子(吳川明 飾)打獵。打獵的尤達(dá)子(劉念 飾)被一小路土匪盯上。