在林海(富俊峰 飾)的窮追不舍下，窮途末路的吳柏寒(陳剛 飾)逃躥到了郊區(qū)的果園，殺害了看果園的老伯，霸占了他的屋子。

吳柏寒來找過來白苓(李芯逸 飾)后，歐陽曉峰(劉漢強 飾)怕她有危險，而將她轉移了。白苓對歐陽曉峰的看法雖有所改變，但在沒有證明他是地下黨之前，對他仍然心存芥蒂，而沒敢將護身符交出來。

秦宇(譚耀文 飾)為了抓吳柏寒，而令特務埋伏在白苓的宿舍外守候。狡猾的吳柏寒偽裝成賣水果的老農，引林海上鉤，從而將他抓到郊區(qū)的農舍里，向他逼問真相。

林海因受不了吳柏寒的折磨，胡亂承認是他因嫉妒吳柏寒而陷害他的，并答應去秦宇那兒為他作證，卻趁他不注意的時候，襲擊他想跑，被吳柏寒開槍打死了，而錄音機也被摔壞了。吳柏寒更加無法證明自己的清白。

林海死后，吳柏寒到報社找白苓，卻在路上遇到了歐陽曉峰。吳柏寒跟著歐陽曉峰，找到了白苓躲藏的地方。

當吳柏寒看到白苓想殺自己時，明白自己的真實身份已經(jīng)暴露了。他向白苓解釋自己是愛她的，但歐陽曉峰戳破了他的虛偽嘴臉，指出了他犯下的累累罪惡。吳柏寒的感情不足以抵消他做的惡，最終，白苓親手開槍殺死了吳柏寒。

吳柏寒和林海的先后死去，讓秦宇不知所措，情急之下，他電話約鐘曉丹見面商談此事，這才知道自己中了歐陽曉峰的借刀殺人之計，冤枉了吳柏寒。原來鐘曉丹的真實身份是重慶中統(tǒng)局的在我黨內部的臥底，她之所以不抓歐陽曉峰，只是為了利用他完成A計劃。