外國人醒來后問他們是什么人，小童和她的交談讓他知道站在自己面前人就是八路軍。他說自己叫江森，是美國飛行員，他說自己開飛機(jī)護(hù)送三個情報官員，飛機(jī)被日本飛機(jī)阻攔，三名情報官員犧牲，但他并不能告訴他們有什么樣的任務(wù)，他要將情況直接送到八路軍總部。鑒于這份情況如此重要，王牧風(fēng)(王新軍 飾)要去總部核實(shí)一下，但江森說自己的情報很重要，要馬上送出去，他已將情報記在了自己腦子里。小王向王牧風(fēng)匯報了土肥原(薛儼 飾)招待軍官的事兒，外面被日本人圍住了。躲在高處的宋無嬌(爾瑪依娜 飾)看到演戲的廖天生(徐亮 飾)，她對他的到來感覺吃驚。宋無嬌換的衣服被日本人發(fā)現(xiàn)了，土肥原叫人把這個人找出來，在臺上的廖天生卸甲后去刺殺土肥原，但他的行動被埋伏好的日本人阻止了，他和無嬌又一次被日本人圍了起來。戲班的其它人也在奮力和日本人拼殺，但由于寡不敵眾大部分人被殺了。廖天生和宋無嬌被圍了起來，戲班的人為了掩護(hù)他們相繼死去，等他們剛逃離又被包圍，在打斗之下宋無嬌被抓，王牧風(fēng)帶人趕到及時救出了廖天生，但也為此付出了沉重的代價。無嬌被關(guān)了起來，當(dāng)杉木要砍她手臂的時候她猶豫了，她害怕女妖使出內(nèi)力和她拼命。師團(tuán)長告訴杉木和土肥原關(guān)于那個美國人的事情，他說要不惜一切代價找到并活捉那名美國人，并把任務(wù)并給了特別行動隊。高島正一(楊鈞承 飾)看杉木純子(洪雁 飾)在練劍，他回憶起了以前他們在日本的時光，她說來到這兒的目的就是完成大日本帝國的使命。小王回來后將12名游擊隊員全部犧牲的事兒告訴了王牧風(fēng)，并對廖天生大加指責(zé)，這一切的結(jié)果都是廖天生盲目行動造成的，他也開始在埋怨自己。