三棱子(王力 飾)有批子彈要賣，為了買子彈，節(jié)振國(郭濤 飾)率眾在禮堂大變魔術賺錢。節(jié)振國等打算偷襲鬼子在趙家溝玉蘭(丁柳元 飾)的隊伍，王茂生(儲智博 飾)阻止無效，近衛(wèi)得知此事，未讓小野(馬衛(wèi)軍 飾)停止押運。不料，伏擊現(xiàn)場出現(xiàn)一輛拋錨的大巴，節(jié)振國等人幫忙推大巴之際，鬼子卡車后面跟著囚車向前駛來，囚車上除了玉蘭和鳳生(孫錫堃 飾)外，還有倆政治犯，兩邊擊戰(zhàn)，國民黨特務孫羨武利用僅剩的三顆子彈擊斃鬼子，警防隊的憲兵全部成為俘虜。王茂生用炸藥炸毀一卡車鬼子并繳獲偽軍的槍后，近衛(wèi)率鬼子騎兵一行沖來。兩方激戰(zhàn)，后八路軍正規(guī)軍前來迎救，擊退近衛(wèi)，節(jié)振國等安全撤離。大隊隊員老紀(李全忠 飾)開離囚車，喬裝成政治犯的日本憲兵擊斃另一名隊員，與老紀搏斗，王茂生救下老紀和玉蘭。唐山礦井電力系統(tǒng)出了問題，節(jié)振國喬裝跟著礦井工程師比利時人范德薩(司馬優(yōu)(加拿大) 飾)去修電路，節(jié)振國提前將槍放回并用香油擦拭去除火藥味。近衛(wèi)率騎兵逼陳和范開庫驗槍時沒有發(fā)現(xiàn)異樣。