面對(duì)重傷在身且有情有意的小白龍，寧廣冬(張恒 飾)決定留下。戴上肖勃送的金戒指，寧廣冬淚流滿面。為了金寶(孫天宇 飾)的前途，她讓金寶跟肖勃去蘇區(qū)。抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的槍聲打響，國共開始合作。十六歲的金寶報(bào)國心切，未與肖勃商量便加入了國民黨部隊(duì)。在抗日的戰(zhàn)場(chǎng)上，金寶立下赫赫戰(zhàn)功，受到國民黨政府嘉獎(jiǎng)。五年后，大名叫“肖柯(侯杰 飾)”的金寶已升至上校軍官，成為國民黨青年才俊。在日寇對(duì)北平的一次空襲中，寧廣冬被大火燒傷毀了容，也與外界失去聯(lián)系。肖柯卻誤以為媽媽已死，萬分悲痛。1945年，抗戰(zhàn)勝利。肖柯有了美麗的未婚妻金玉珊(肖雨雨 飾)。在未來岳父、軍政實(shí)權(quán)人物金立武(李旗山 飾)的提攜下，肖柯當(dāng)上了權(quán)傾一方的北平警察局督查處處長。當(dāng)肖勃見到寧廣冬時(shí)，呈現(xiàn)在他面前的卻是一張蒼老、憔悴、傷痕累累的臉。戰(zhàn)后調(diào)停，肖勃作為八路軍代表來到北平。而肖柯卻被國民黨洗了腦，認(rèn)為是共產(chǎn)黨在破壞和平、挑起內(nèi)戰(zhàn)。寧廣冬在人群中看見長大的肖柯，心中無比激動(dòng)，但為了他的前程，她決定母子不再相認(rèn)。