安督察帶著上杉到巡捕房宣布難民歸鄉(xiāng)政策，要肖瘸子(林鵬 飾)對(duì)每個(gè)要離開上海的人嚴(yán)格檢查他的身份。琴姨(嚴(yán)曉萍 飾)和王安見面，問他怎么才能拿回江南號(hào)和大華的地契。王安說這是日本人和陸家的事，跟她沒關(guān)系。昊然對(duì)安妮(瑪莉婭 飾)說陸榮軒(修宗迪 飾)要兩人下月十五號(hào)結(jié)婚，安妮對(duì)結(jié)婚的事情不能理解，昊然讓安妮去找沈院長(zhǎng)把她派到其他地方去工作，安妮說巨款的事情剛有點(diǎn)眉目，她絕對(duì)不可能離開。安伯緊急召大家到鐘表店開會(huì)，他告訴大家日本人推行回鄉(xiāng)政策的事情，大家覺得日本人是利用此政策引出喬治和周弘文，昊然表示即便是這樣也要利用這次機(jī)會(huì)把喬治和周弘文送出上海。

昊然找到沈院長(zhǎng)提議以慈善總會(huì)的名義在各個(gè)關(guān)口幫助一下難民，沈院長(zhǎng)把事情交給他去組織負(fù)責(zé)。馬俊杰(王卓子 飾)告訴周弘文和喬治準(zhǔn)備利用難民歸鄉(xiāng)護(hù)送他們離開上海。大家再一次聚在一起討論護(hù)送周弘文和喬治的計(jì)劃，第二天按照計(jì)劃進(jìn)行，結(jié)果肖瘸子與要離開上海的小攤販發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，情況有變?nèi)∠诵袆?dòng)。安妮到沈家吃飯，思瑤故意佩戴了陸昊天(楊啟明 飾)送她的那塊玉佩。用餐間思瑤試探安妮玉佩的事情，安妮表示昊然曾跟她提過，她當(dāng)時(shí)不想要。回家后安妮對(duì)昊然說這件事，昊然怪自己太不小心，他向安妮提出了正式結(jié)婚，安妮說自己是天主教的教徒，離婚在教條中是不被允許的。

安伯和大家又一次聚在鐘表店商討護(hù)送周弘文和喬治的計(jì)劃，安伯說日本人肯定在回鄉(xiāng)關(guān)卡埋伏著便衣，要把周弘文和喬治送出去比登天還難。昊然神秘的說自己有一個(gè)辦法，只不過是非常危險(xiǎn)的，尤其其中有一個(gè)環(huán)節(jié)一旦出錯(cuò)，整個(gè)計(jì)劃就全都失敗。大家聽了昊然的計(jì)劃決定搏一把。昊天喝醉酒到醫(yī)院找思瑤，沈院長(zhǎng)來看昊天，讓思瑤好好照顧昊天，思瑤看著一直叫著自己名字的昊天有點(diǎn)心軟。

護(hù)送周弘文和喬治的計(jì)劃開始實(shí)施，昊然讓大家對(duì)好時(shí)間分頭行動(dòng)。陳重(孫大川 飾)化裝成清潔工人混進(jìn)日本憲兵大隊(duì)，與此同時(shí)喬治和周弘文化裝成難民走在最前列讓日本便衣認(rèn)出來被他們抓住。陳重進(jìn)入上杉的房間進(jìn)行打掃，槍手看見上杉和陳重都在房間時(shí)立刻開槍。上杉聽到槍聲后跑出房間，日本便衣抓住周弘文和喬治打電話請(qǐng)示上杉，陳重趁上杉出去的空隙接到電話告訴日本便衣派人去接應(yīng)他們，讓他在城外的小樹林待命。馬俊杰扮作日本憲兵駕駛?cè)毡酒嚦霭l(fā)關(guān)卡接走日本便衣和周弘文他們。上杉擔(dān)心辦公室文件安全立刻回到辦公室，無法及時(shí)離開的陳重裝作嚇得要死的樣子躲在桌子底下，這時(shí)候安督察來到上杉辦公室轉(zhuǎn)移上杉的注意力，掩護(hù)陳重撤退。馬俊杰在日本便衣發(fā)現(xiàn)他們是假冒前干掉他們。上杉在安督察走后覺得情況詭異向每個(gè)檢查關(guān)卡打電話詢問，得到日本便衣把周弘文和喬治帶走發(fā)現(xiàn)上當(dāng)派人追捕。解決日本便衣后馬俊杰帶著喬治和周弘文立刻趕往游擊區(qū)，快到游擊區(qū)的時(shí)候改為步行，讓老李把汽車朝相反的方向開去擾亂敵人的視線。

護(hù)送周弘文和喬治的計(jì)劃成功，馬俊杰已把他們交到接應(yīng)人員手里。松井聽到了上杉的回報(bào)大怒，讓上杉一定要查清楚。并讓上杉出動(dòng)他的假游擊隊(duì)制造血案，讓上海的所有華人跟共產(chǎn)黨對(duì)抗。淞滬游擊隊(duì)襲擊上海紡織協(xié)會(huì)造成了五死七傷，再次上了報(bào)紙的頭條。陳重看了報(bào)紙十分氣憤，安伯覺得這次日本人對(duì)喬治和周弘文的離開進(jìn)行的報(bào)復(fù)。安伯想借用昊然和陳重兩人父親的影響力召開一次上海華商大會(huì)引出假游擊隊(duì)，但是行動(dòng)隊(duì)只有區(qū)區(qū)幾人就算把他們引出來又怎么消滅他們呢?昊然說想到一個(gè)辦法不僅能消滅他們還能全身而退，用借刀殺人的辦法讓日本人自己干掉自己的假游擊隊(duì)。