流浪漢趙三發(fā),與查案受傷的大內(nèi)高手李傳衛(wèi),因相貌相似偶然互換了身份。李傳衛(wèi)趁機(jī)混入反清組織并被委以重任,趙三發(fā)卻入宮成了禪位前后的乾隆皇帝貼身侍衛(wèi)。沒有一絲武功的“低手”趙三發(fā),游走于乾隆,嘉慶與和珅之間。雖然方法不同,地位不同,身份不同,但他們卻明暗聯(lián)手,在緊要關(guān)頭,幫助嘉慶皇帝除掉了和珅,聯(lián)手挫敗了明教的叛亂陰謀。同時(shí),他們也找回了相隔已久的兄弟親情,找到了各自的所愛。隨著朝野斗爭(zhēng)逐漸明朗化,隨著李傳衛(wèi)的記憶逐漸恢復(fù),也隨著趙三發(fā)的越攪越深,他們二人在無意中互相靠攏著。同時(shí),他們漸漸感覺到了對(duì)方的存在。當(dāng)嘉慶皇帝準(zhǔn)備大賞功臣的時(shí)候,他們卻離朝而去,一起去尋找自己親生父母的墳塋。