追著我愛羅(飾)、手鞠(飾)、勘九郎(飾)身后的佐助終于趕上他們３人。勘九郎帶著我愛羅逃跑，手鞠擋在佐助身前。佐助被手鞠的‘忍法?風(fēng)砂塵’折騰。但是，他巧妙的用變身術(shù)制服了對手，再次追在我愛羅等人身后。另一方面，在塔上，火影與大蛇丸(飾)之戰(zhàn)仍然繼續(xù)著。看見大蛇丸的面具下那張從沒見過的年輕的臉孔，火影大吃一驚。原來大蛇丸他奪得了別人的肉體，再把自己的精神進(jìn)入這肉體內(nèi)，施行了轉(zhuǎn)生‘不老不死之術(shù)’。還有就是，大蛇丸這次看中的原來就是佐助的身體?；鹩皬拇笊咄枋亲约旱茏拥臅r候就注意到他的存在是莫大的危險(xiǎn)，可是當(dāng)時卻又假裝沒有發(fā)現(xiàn)，對于這樣的自己，火影非常后悔。