二十世紀初，三名執(zhí)行任務(wù)失敗、遭東北軍閥俘虜?shù)膮谴髱浀娘w行隊將士姜城、花同瑞和張?zhí)炱?/a> 飾)，被吳大帥的內(nèi)衛(wèi)局解救回到天津，內(nèi)衛(wèi)局分析三人中一名已經(jīng)叛變，決定派劉璃(葉璇 飾)調(diào)查上官羽破，劉璃遂對他進行了監(jiān)控，上官都逐一應(yīng)對，且在吳大帥的飛行隊建設(shè)過程中，上官羽破始終表現(xiàn)突出。劉璃在調(diào)查上官羽破的過程中，逐漸產(chǎn)生了對他的愛情，上官羽破對劉璃也有好感，但上官羽破與女朋友墨純相處多年，這段感情使上官羽破與劉璃都陷入糾結(jié)中。上官羽破逐漸接觸了南方革命黨的主張，內(nèi)心形成了對反帝反封建的信念。內(nèi)衛(wèi)局漸漸把嚴查目標轉(zhuǎn)向姜城、花同瑞，叛徒姜城終于被查處。1926年底，“北伐戰(zhàn)爭”接近成功，吳大帥手下的內(nèi)衛(wèi)局備受壓力，上官羽破與琉璃子接受了南方革命黨的主張，踏上了尋找打倒列強消滅軍閥的道路