歷經(jīng)生死，顧盼(宋軼 飾)和羅星明(韓棟 飾)再相遇，兩人心中對(duì)彼此的情感不言而明。不料此時(shí)，參加軍方會(huì)談的馮徐奇(汪彪 飾)公開宣稱同意國民黨政策，要求攘外必先安內(nèi)，處處將矛頭指向共產(chǎn)黨，這與他之前的政治傾向截然相反，上級(jí)要求海馬組合查明真相。顧盼經(jīng)過分析，決定利用蘇眉(丁寧 飾)接近馮徐奇。經(jīng)過偽裝的顧盼見到蘇眉，蘇眉表示很可能現(xiàn)在的馮徐奇并不是真正的大帥，而是胞弟馮兆奇，不日，大帥即將回到東北，他的政治言論將影響東北的幾萬部隊(duì)，事情十分棘手。顧盼，羅星明，萬九(吳超 飾)等人闖入蜂巢據(jù)點(diǎn)，經(jīng)過一番惡戰(zhàn)，眾人將真正的馮徐奇救出并帶回馮公館，馮兆奇被羅星明所殺。金先生(武振素 飾)打算利用馮徐奇控制東北軍的目的徹底失敗，這讓他大為光火，而夏恩(嚴(yán)米拉 飾)的刺殺任務(wù)的失敗也讓黃素梅(萬妮恩 飾)心有不甘。馮徐奇離開前將布防圖交給羅星明，一切歸于平靜，萬九離開，顧盼和羅星明過上了短暫的平穩(wěn)生活。蒲叢命令何副官帶人除掉萬九，徹底清除潛在威脅。一場(chǎng)慘烈的打斗中，萬九犧牲。