林楠笙(朱一龍 飾)(朱一龍 飾)在制裁漢奸的行動(dòng)中遭遇日軍襲擊，手下兄弟大多戰(zhàn)死，他藏起最后一名生還的弟兄，自己換上普通百姓的衣服，這才逃脫抓捕，僥幸回到站里，并對(duì)王世安(張子賢 飾)的種種安排大發(fā)脾氣。鑒于近期死傷嚴(yán)重，王世安跟顧慎言(王志文 飾)(王志文 飾)商量，想要跟共產(chǎn)黨合作，利用共產(chǎn)黨的情報(bào)優(yōu)勢(shì)幫助軍統(tǒng)在上海立足，甚至在關(guān)鍵時(shí)刻拉共產(chǎn)黨墊背。顧慎言表示無(wú)異議，轉(zhuǎn)身卻從軍統(tǒng)內(nèi)領(lǐng)取了一部電臺(tái)，交給紀(jì)中原(李強(qiáng) 飾)使用，并告知王世安的想法。南京方面對(duì)王世安的工作不滿，決定讓陳默群(王陽(yáng) 飾)(王陽(yáng) 飾)重回上海，陳默群答應(yīng)。王世安派林楠笙去跟上海的中共地下黨接頭。朱怡貞(童瑤 飾)(童瑤 飾)在根據(jù)地磨煉一段時(shí)間后，被重新委派回上海，擔(dān)任江蘇省委核心情報(bào)員。