鄧穎超（周恩來(lái)(許敏 飾)妻子）看著為政治局?jǐn)U大會(huì)議辛苦準(zhǔn)備報(bào)告的周恩來(lái)十分心疼，本欲一起散步卻因?yàn)闀r(shí)間不能成行。朱德(王韋智 飾)看望并安慰周恩來(lái)，第五次反圍剿和西征失敗的責(zé)任并不在周恩來(lái)，但三人團(tuán)的主要軍事指揮責(zé)任在周恩來(lái)，他難以放下心里的愧疚之情。朱德只得繼續(xù)安慰，周恩來(lái)的紀(jì)律性、黨性大家都十分清楚明白，在大會(huì)上虛心接受大家的批評(píng)和建議，每一個(gè)人都能理解，一番話讓周恩來(lái)欣慰不少。李德興奮地找到博古以為可以修復(fù)電臺(tái)與共產(chǎn)國(guó)際聯(lián)系，結(jié)果博古告知共產(chǎn)國(guó)際已被破壞無(wú)法給出紅軍正確的指導(dǎo)，李德得知此消息更加擔(dān)心第二日的大會(huì)會(huì)奪走自己的權(quán)力。

何克全將自己與聶榮臻等同志交談的結(jié)果告知博古和李德，幾乎所有的同志都不再支持他們，因?yàn)樗麄兊腻e(cuò)誤指揮險(xiǎn)些要斷送了紅軍的前途，李德和博古始終不明白共產(chǎn)國(guó)際的路線到底錯(cuò)在何處。周恩來(lái)的報(bào)告寫到天亮，又不顧個(gè)人休息穩(wěn)妥地安排著會(huì)場(chǎng)的安全和布置。毛主席陪著患病的鄉(xiāng)親治病，親切地照顧?quán)l(xiāng)親們吃藥。小神醫(yī)龍思泉發(fā)揮著自己的才能為鄉(xiāng)親們治療病癥，毛主席臨去開會(huì)前特意夸獎(jiǎng)并囑咐龍思泉要記住紅軍為人民服務(wù)的宗旨，耐心為百姓治療疾病，龍思泉乖巧答應(yīng)。會(huì)議即將開始，各軍團(tuán)負(fù)責(zé)人和朱德等同志聚在一起吃飯聊天，大家都急著吃飯趕緊開始會(huì)議。

大家伙都聚集在會(huì)場(chǎng)，唯有毛主席、王稼祥(傅云昭 飾)和張聞天(吳佟 飾)還在趕去現(xiàn)場(chǎng)的路上。眾人對(duì)博古和李德都有所怨意不想理睬，見著趕來(lái)的毛主席親熱地打著招呼開始會(huì)議。會(huì)議照樣由博古主持，議題有二，討論黎平會(huì)議決定的紅軍之后的路線問(wèn)題和第五次反圍剿以來(lái)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，張?jiān)傩?/a> 飾)率先發(fā)言為大家分析紅軍目前面臨國(guó)民黨的各路包圍，不適合在貴州建立根據(jù)地，大家反而更加支持在四川建立根據(jù)地與紅四軍團(tuán)形成策應(yīng)，且川軍排外紅軍進(jìn)入只需要與川軍交戰(zhàn)。張聞天提出斯大林同志也曾建議紅軍進(jìn)入四川建立根據(jù)地，大家無(wú)異議決定通過(guò)。博古開啟第二個(gè)議題，向大家作第五次反圍剿報(bào)告。

在蘇區(qū)建立初期發(fā)展蓬勃向上讓博古有了極大的信心繼續(xù)指揮紅軍，但是第五次反圍剿蔣介石(馬曉偉 飾)部對(duì)紅軍進(jìn)行猛烈反撲，即使紅軍戰(zhàn)士不惜個(gè)人性命去與反動(dòng)勢(shì)力進(jìn)行搏斗，還是犧牲巨大，但博古表示自己一直嚴(yán)格執(zhí)行共產(chǎn)國(guó)際定出的路線，接下來(lái)的發(fā)言將湘江戰(zhàn)役巨大失敗責(zé)任推卸他人，自己并無(wú)一錯(cuò)誤。這一系列的報(bào)告讓彭德懷頗為惱火出言質(zhì)疑，由周恩來(lái)作副報(bào)告，周恩來(lái)指出第五次反圍剿的失敗除了較少的客觀原因還是軍事指揮出現(xiàn)了巨大的失誤，周恩來(lái)對(duì)此愿意負(fù)主要責(zé)任。

兩個(gè)報(bào)告都宣讀完畢，會(huì)場(chǎng)一片安靜無(wú)一人發(fā)言，唯有毛主席站起宣布自己不同意博古的報(bào)告內(nèi)容，眾人復(fù)議。由張聞天進(jìn)行反駁認(rèn)為博古所作報(bào)基本不正確，李德和博古的工作方式完全錯(cuò)誤，軍事指揮采用壓制一線作戰(zhàn)人員靈活指揮權(quán)限的方式，博古和李德犯了左傾機(jī)會(huì)主義的錯(cuò)誤，除此之外舍棄了紅軍原本的優(yōu)勢(shì)打發(fā)不用而用陣地戰(zhàn)的方法，錯(cuò)過(guò)了一個(gè)反敗為勝的絕佳機(jī)會(huì)，同時(shí)還犯了逃跑主義錯(cuò)誤，在戰(zhàn)斗失敗的情況下想要逃往湘西，與會(huì)同志都會(huì)張聞天的說(shuō)明而鼓掌。

在毛主席剛要發(fā)言的時(shí)，時(shí)間就到了深夜兩點(diǎn)，博古對(duì)于同志們的不支持和反對(duì)坐立難安建議結(jié)束會(huì)議第二日繼續(xù)，毛主席同意散會(huì)各自休息。散會(huì)后博古和李德相互爭(zhēng)吵互相怪罪，博古著急地找到周恩來(lái)商量第二日會(huì)議如何進(jìn)行，周恩來(lái)指出博古報(bào)告的重大錯(cuò)誤而不自知還不能虛心接受其他同志的說(shuō)明，尤其是毛主席的說(shuō)法，博古對(duì)毛主席成見頗深又搬出李德對(duì)毛主席的態(tài)度當(dāng)借口讓周恩來(lái)也無(wú)話可說(shuō)。第二天白日紅軍戰(zhàn)士們都忙著分發(fā)新軍裝，但是戰(zhàn)士們都關(guān)心政治局?jǐn)U大會(huì)議到底商議了什么，大家伙對(duì)李德都頗有怨言，但是都很支持毛主席做紅軍軍事指揮，雖然作為紅軍就要遵守命令但是大家還是很不情愿。會(huì)議繼續(xù)召，毛主席尤為重視特意打了無(wú)數(shù)草稿應(yīng)對(duì)會(huì)議討論。