范雅蘿(逯恣禎 飾)偷聽到父親的談話，得知鹿友祥(吳曉東 飾)要參加布拉蒂尼(馬克蘇 飾)的生日宴會，趕緊來告訴江韻清(郭曉婷 飾)，兩人計劃如何混進去，眼前就有一個好機會——生日宴會上有文藝演出，其中一項就是法租界某學校的女生合唱，而這個機會，有幾家學校都在競爭之中，江韻清建議范雅蘿通過父親范義亭(杜功海 飾)拿到名額。范雅蘿來找范義亭，表示自己是女中合唱隊的領唱，所以自己一定要參加生日宴會，出出風頭。馬天目(張魯一 飾)獲悉了宴會活動的種種流程，他回到復興社，把情況詳細匯報。裴如海(霍青 飾)根據(jù)馬天目提供的情報，精心策劃了刺殺方案。文藝演出的最后一項是放映電影，裴如海計劃趁著暗場的時候，接近鹿友祥，用毒針將其刺殺，并爭取得到他身上的政治獻金。裴如海要易容進入會場，馬天目受命收集參加宴會的賓客名單和巡捕房派出所有警務人員。