陰險(xiǎn)狡猾的渡邊(安澤豪 飾)，極力拉攏李英杰(張競達(dá) 飾)和吳胖子(馬捷 飾)，以便他們發(fā)揮更大的作用。李英杰不動聲色地應(yīng)付，吳胖子卻獻(xiàn)媚討好渡邊。渡邊為收買人心，虛情假意地到醫(yī)務(wù)所，看望負(fù)傷的日軍士兵，博得士兵們感激。暗中卻命令醫(yī)務(wù)所長，對重傷的士兵，不必再浪費(fèi)資源，停止救治。為進(jìn)一步摸清八路軍行動，渡邊決定成立特務(wù)隊(duì)，命吳胖子四處征召探子。孫勇(楊舒楓 飾)約吳胖子喝酒，意外得知這一消息。為盡快摸清敵人下一步行動方案，方向明(李立 飾)化妝來到榆樹鎮(zhèn)情報(bào)站，詳細(xì)了解情況，并約老同學(xué)?；勖?/a>(錢迪迪 飾)會面。二人相見，無限感慨，各自述說近況。