在招募夜襲隊的地方，李東山(大力 飾)不像旁人那樣拘謹謙恭，大咧咧地揚言就是來會會劉魁勝(林永健 飾)的，不屑接受別人考核。在一次新兵夜行訓練的時候，劉魁勝暗中觀察李東山，發(fā)現(xiàn)自己的確沒看走眼。訓練路上，李東山熟練機敏地觀察地形路況，遭遇“武工隊”埋伏，不驚慌，且下手狠。當自家一個兄弟差點被李東山給廢了，劉魁勝想喊住手時，李東山居然就先招呼大家停戰(zhàn)。劉魁勝問其原因。李東山說一個兄弟的聲音耳熟。劉魁勝暗暗佩服，一面之緣，居然能夠記住對方口音。這些素質正好是夜襲隊所必備的。劉魁勝欣喜自己居然能夠找到這樣一個出色的幫手，因此對李東山開始重用了。負責彈藥庫安全的梁邦(劉立偉 飾)從坂本(馬強 飾)嘴里核實了殺死自己弟弟的兇手是夜襲隊。梁邦決定私自把劉魁勝解決了。他開始隱蔽地了解夜襲隊的行動和劉魁勝的作息情況。這個時候，謹小慎微的劉魁勝也敏感地覺察到了坂本太君的紅人梁邦對自己很有興趣。他不知梁邦的動機是什么，但想來也沒什么好事。他親自到警署去調梁家的檔案，找熟悉梁家的人詢查。結果，真讓劉魁勝找到了：梁邦的弟弟梁原(王燁 飾)死于夜襲隊手里。劉魁勝不禁嚇出一身冷汗。梁邦的母親一直逼使兒子脫離偽軍，劉魁勝也就想從這里下手，徹底搞掉梁邦。此時，松田(陳劍飛 飾)也注意到這件事。他對劉魁勝說，只有借機除掉梁母(柏青 飾)，沒了忌憚，梁邦才會死心塌地為皇軍效勞，免得有朝一日，梁母不僅要求梁邦脫下這身皮，還會要求兒子參加八路。不過，這件事情要做得巧妙，最好還能嫁禍武工隊。劉魁勝表面上大贊松田主意高明，私下里卻打起了陰險的小算盤。哈巴狗因為冒險啟動內線馬鳴(褚栓忠 飾)有功，劉魁勝終于決定讓哈巴狗脫下警察黑皮，進入偽軍向往的夜襲隊，這讓哈巴狗覺得生活重新充滿希望。不過，進入夜襲隊之后，劉魁勝派給他的第一個任務就讓他叫苦連天，因為是讓他扮做武工隊去梁邦家尋仇，伺機殺掉梁母，這是一個風險太大的任務。梁母被哈巴狗帶領的夜襲隊假扮武工隊殺死在家中，而周遭百姓并不覺著是武工隊所為。因為哈巴狗從身材到做派都太惹眼。這就是劉魁勝的陰險居心。如果梁邦查知真相，絕對會反出偽軍。這就正中劉魁勝下懷，他私下對臭味相投的老爹說，再不用擔心松田對梁邦的器重了。