紅姑(周放 飾)借夏波要挾曹創(chuàng)(陳創(chuàng) 飾)，曹創(chuàng)冷靜應(yīng)對(duì)，斥責(zé)紅姑背著保密局和日本人暗中勾結(jié)，令紅姑泄了氣，夏波也得已被安全送回。毒龍(胡博 飾)以護(hù)送曹創(chuàng)前往南朝鮮的名義，中途欲殺死曹創(chuàng)，反而死在了曹創(chuàng)的刀下。毒龍臨死前，曹創(chuàng)告知自己的真實(shí)身份是中國(guó)共產(chǎn)黨。山蘭(田牧童 飾)帶著曹創(chuàng)寫給陳世明(茅菁 飾)的信上山，規(guī)勸陳世明率部投誠(chéng)。