周春山(侯天來 飾)給獨狼傳遞紙條，通知獨狼見面。正如周春山所料，獨狼果然在除夕夜來到山東街15號院出現(xiàn)，秦彪(周翔 飾)早已帶人在此等候。與此同時，韓立冬(何明翰 飾)和劉玉娥(苗圃 飾)在工人的帶領下來到扳道房找疑似獨狼的“小魏”屋里無人卻擺滿了炸藥，當時鐘指向12點時，扳道房爆炸，韓立冬和劉玉娥及時躲開。獨狼給周春山帶來三個消息：第一、他把一直落腳的扳道房炸了說明自己這次來了就沒想回去；第二、秘密軍火庫的地圖和鑰匙都放在一個小木盒子里，但是小木盒子打不開。