戴維將波利(馬克西姆·馬特維耶夫 飾)藏在自己家閣樓里，劉成(王新 飾)等趕到上海營(yíng)救波利，誰(shuí)知此時(shí)恰逢日本與英美正式宣戰(zhàn)，英租界也不再安全，戴維剛想帶著波利離開(kāi)，劉成等人趕到，而管家則搶先一步帶走了波利，原來(lái)管家被日本人蠱惑要將波利帶走，千鈞一發(fā)之時(shí)，女子小隊(duì)將波利救走，而柳生等人趕來(lái)，在閣樓出找到了波利的手稿，這份手稿有關(guān)新型武器的制造。林海洋(周云深 飾)向薛敏(王珂 飾)坦露身份，聲稱自己是國(guó)軍派去英國(guó)的間諜，這次回來(lái)是為了支援國(guó)軍任務(wù)的，薛敏將信將疑。柳生美子(鄒娜 飾)的上級(jí)竹野下令，讓柳生美子全力配合秋山教授的武器研究計(jì)劃，而野村則希望和柳生美子回到過(guò)去，不要再參與到殘忍的戰(zhàn)爭(zhēng)中，被柳生美子拒絕。李師傅的泥人店搬到了上海，童玲玲(蒲冰墨 飾)和薛敏帶著尤金祖孫兩前去投奔，而劉成和其他隊(duì)員則落入了柳生美子的手中，薛敏發(fā)現(xiàn)以前共黨的聯(lián)絡(luò)員老白(黎明 飾)還活著，薛敏的白鴿身份是否能因此被證實(shí)。