被土匪劫持的方依琳(亦涵 飾)被關(guān)押“鏟幫”的老窩，鏟幫的老三卻對方卻依琳產(chǎn)生不軌之心，就在他伺機(jī)調(diào)戲方依琳之際，恰巧被胡大山(樊少皇 飾)發(fā)現(xiàn)，胡大山阻止了老三這種下三濫的做法。趙運(yùn)達(dá)(劉牧 飾)也在深夜趕到了鏟幫的老窩，他在暗中放火，方依琳趁機(jī)逃走。而趙運(yùn)達(dá)卻也因此與胡大山的妹妹胡蘭子(管樂 飾)不期而遇，胡蘭子對趙運(yùn)達(dá)產(chǎn)生了莫名的好感，并未追究他放火的行為。胡大山正在為方依琳的逃走而懊惱，不料自己傾慕的大鼓書藝人張翠鳳邀請見面，使他喜出望外。當(dāng)胡大山和胡蘭子來到大鼓書院時，不料卻是張翠鳳在替方依琳求情，請他放了方依琳，胡大山知道方依琳已經(jīng)逃走，也就做了順?biāo)饲?。?dāng)羅化之得知趙運(yùn)達(dá)私自闖入鏟幫的營救方依琳的情況后，對他的這種冒失行為進(jìn)行了批評。而羅化之按計劃與一名代號“仙鶴”的地下黨接頭時，卻并沒有如期見到來人。他便向在電報局工作的地下黨員殷耀東相約在茶館見面了解情況。但殷耀東卻已經(jīng)被李同(滕文昊 飾)的別動隊盯上了，就在他剛離開就被日本便衣特務(wù)抓捕。北平站長蔣誠召集安排大通銀行經(jīng)理、軍統(tǒng)特務(wù)葉青和趙運(yùn)達(dá)見面認(rèn)識，告知他們由美軍運(yùn)送的頭蓋骨下落不明，要他們合作追查頭蓋骨的下落。然而，與蔣誠有染的葉青又與別動隊長、漢奸李同聯(lián)系密切，這讓蔣誠對他們之間的關(guān)系產(chǎn)生了懷疑。