霍元甲和宋天都等人被海浪吹到一個陌生的海島上。宋天都查看四周后，告知霍元甲等人。這座島嶼很有可能是水匪的窩點骷髏島。而農(nóng)勁蓀等人也與他們失聯(lián)。于是霍元甲決定先尋找農(nóng)勁蓀等人下落后，再做打算。王德信要將王芷蘭沉入水底時，大疤臉的突然沖出來救下被綁的王芷蘭。大疤臉質(zhì)問王德信為何要設(shè)計讓他們接這次的鏢物，他們一路還遭到各方人馬圍追堵截。在王芷蘭和大疤臉再三逼問下，王德信承認自己想借霍元甲之手，幫他走私國寶。王德信等人在骷髏島上設(shè)下層層關(guān)卡，阻止霍元甲等人到達骷髏廟。農(nóng)勁蓀和袁浩遭到骷髏人的圍剿，在危急關(guān)頭被東洋人和枝所救。和枝引誘農(nóng)勁蓀等人說出霍元甲的下落。在袁浩的哄騙下，和枝等人開始慢慢放下戒心，袁浩和農(nóng)勁蓀趁機逃出和枝等人的魔爪。