紅軍在突破三道封鎖線后，在湘江和蔣介石(馬曉偉 飾)調(diào)集的堵截大軍展開了血戰(zhàn)，紅軍戰(zhàn)士的鮮血染紅了湘江。1935年1月，具有歷史意義的遵義會(huì)議召開，毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)重新回到紅軍的領(lǐng)導(dǎo)崗位。中央紅軍在國民黨的圍追堵截中，穿過彝族聚居地、強(qiáng)渡大渡河、翻越夾金山，在懋功和紅四方面軍派來接應(yīng)的先頭部隊(duì)勝利會(huì)師。歷經(jīng)重重困難，紅軍終于到達(dá)陜北。一直負(fù)責(zé)殿后的彭德懷(董勇 飾)趕到吳起鎮(zhèn)時(shí)，正好傳來寧夏馬家軍進(jìn)犯的消息。彭德懷主動(dòng)請纓，親率陜甘支隊(duì)第一、二縱隊(duì)和新組建的騎兵連，打得敵人損兵折將，潰敗而去。