秦香蓮(劉雪華 飾)母子三人被發(fā)配邊關(guān)，押解官差奉命途中對三人下毒手，危急關(guān)頭展昭(何家勁 飾)出現(xiàn)救了三人。當(dāng)?shù)弥売珊?，他?dān)心三人還會有危險，便邀三人一同上路。來到關(guān)帝廟，卻發(fā)現(xiàn)尸體、鋼刀、血跡都已消失無蹤。展昭讓三人在廟中等候，他獨(dú)自夜探縣令府第，以禁宮腰牌騙取縣令信任，順利拿走了作為兇器的鋼刀，鋼刀上印有駙馬府的印記。事已至此，為了洗脫殺人罪名，秦香蓮不欲狀告駙馬亦不能。鋼刀既得，展昭指點(diǎn)她在包拯(金超群 飾)回府途中攔轎喊冤，秦香蓮依言而行，包拯將秦香蓮母子三人帶回開封府。開封府內(nèi)，秦香蓮向包拯述說自己遇險獲救的經(jīng)歷，此時展昭回府，秦香蓮這才得知其真實(shí)身份。包拯準(zhǔn)備將陳世美(楊懷民 飾)押回開封府審問，公孫策(范鴻軒 飾)建議先去找王丞相商議，王丞相提議再對駙馬好言相勸，讓他認(rèn)了秦香蓮母子。駙馬府內(nèi)，王丞相和包拯二人對陳世美好言相勸，但他非但不領(lǐng)情，反而冷嘲熱諷，包拯一怒之下與其對簿公堂，卻因證據(jù)不足，讓他巧言脫罪。一戰(zhàn)失利，包拯決定沉著再戰(zhàn)。展昭調(diào)派人手一邊搜集證據(jù)，一邊對陳世美施以攻心之計?？h令徐家麟畏懼包拯，不敢再幫陳世美作惡。陳世美停妻再娶、殺妻滅子，終于受到良心譴責(zé)，昔日情景夜夜入夢，韓琪陰魂也似乎縈繞不散，在展昭攻心策略之下更加度日如年。陳世美終覺走投無路，他向王丞相要求與秦香蓮相見。在王丞相安排的一所別院中，陳世美對秦香蓮?fù)搓愖约旱幕诤抟约胺N種無可奈何，他拿出銀子交給秦香蓮，善良的秦香蓮答應(yīng)成全丈夫的榮華富貴獨(dú)自回鄉(xiāng)，陳世美安心之后終于真情流露，將一雙兒女擁入懷中。誰料這一幕被聞訊趕來的公主(侯炳瑩 飾)看在眼里，見公主冷冷地轉(zhuǎn)身離開，陳世美立刻追逐而去。倍感委屈的公主在府中又哭又鬧，驚動了太后(盧碧云 飾)，陳世美向太后表示心里只有公主，但公主不依不饒定要陳世美休妻。太后認(rèn)為休妻之舉太過仗勢欺人，并表示要先見見秦香蓮再說。包拯讓秦香蓮放心前去，太后無論問起什么，據(jù)實(shí)回答就行。