銀狐帶回的紙條上寫著：魔教派出一名殺手前來刺殺馬空群(邱心志 飾)，殺手已經(jīng)進入邊城。為了找出這個殺手，翠濃(柴碧云 飾)派出暗使暗中試探葉開(于青斌 飾)與丁靈琳(貢米 飾)這兩個外來人的武功。葉開與丁靈琳在城內(nèi)樹林里遇到暗使的埋伏，丁靈琳為了證明自己武功不差，向暗使投出三把飛鏢。飛鏢成功刺中暗使，同時也傷到了葉開。傅紅雪(朱一龍 飾)受母親花白鳳(王藝曈 飾)指令，混入萬馬堂中刺探情報?；ò坐P要讓馬空群的女兒馬芳鈴(張馨予 飾)愛上傅紅雪，借機報復(fù)二十年的血海深仇。萬馬堂的隊伍被傅紅雪攔下，傅紅雪劍指馬芳鈴，就在馬芳鈴就要被傅紅雪砍傷時，葉開用兩指彈去一顆石子，將傅紅雪的刀打落在地。很快傅紅雪假意被抓獲，打斗聲驚動了翠濃等暗使，翠濃隱蔽在高處，注視著萬馬堂車隊的一舉一動。馬芳鈴執(zhí)意要處死傅紅雪，萬馬堂的長老們堅決不同意。馬空群身體抱恙而讓女兒馬芳鈴代替自己來到邊城，若不是傅紅雪的刀砍偏了三分，如今掉的便不是自己的頭發(fā)而是人頭。萬馬堂的長老依舊堅持按堂中規(guī)矩處置，馬芳鈴不得擅自殺人。正在遠處觀戰(zhàn)的葉開應(yīng)景地跳了出來，亮明假身份“慕容明珠(申非凡 飾)”，幫腔勸馬芳鈴放傅紅雪一馬，留著他帶回萬馬堂慢慢拷問。馬芳鈴看在葉開未婚夫的身份上決定放過傅紅雪，將傅紅雪押入大牢，任由馬奴欺負玩弄?；ò坐P自傅紅雪出生起便給傅紅雪灌輸復(fù)仇意識，要求傅紅雪人格獨立，性格堅忍。因此傅紅雪即便被打得渾身是傷，傷口上的鮮血不斷流淌，傅紅雪也從未吭聲求饒。隔日，馬芳鈴要求踩著傅紅雪的背騎上馬，傅紅雪堅硬的態(tài)度令馬芳鈴氣得揮刀要殺了他。葉開抓住馬芳鈴將要砍下去的刀，臨時建議馬芳鈴把傅紅雪押上角斗場，由角斗來決定傅紅雪的生死。葉開斷定傅紅雪一定會反擊，果不其然傅紅雪在鐐銬松動后，出手一招將敵人斃命。傅紅雪的身手引起馬芳鈴的注意，要求與傅紅雪比試，今天一定要比出一個你死我活。傅紅雪拒絕比試，轉(zhuǎn)身要回到馬奴棚。馬芳鈴上前揮刀一砍，被傅紅雪躲過，短短幾招過后，傅紅雪將馬芳鈴壓制得毫無反抗之力。葉開為了偷盜馬芳鈴的朝露劍，派丁靈琳拖住馬芳鈴，給自己爭取偷劍時間。傳聞只要有人能拔出朝露劍，馬芳鈴就會嫁給那個人;葉開想盡了辦法想要拔出朝露劍，無奈火烤、捶打、劈打?qū)Τ秳σ稽c作用也沒有，朝露劍毫發(fā)無傷。馬芳鈴來到院中散步看見葉開躺在地上，雙腳夾著朝露劍奮力拔劍，便走上前察看。葉開尷尬地放下朝露劍，與馬芳鈴就著夜色閑聊起來。