Tyler從Jules處得知Stefan和Damon吸血鬼的身份以及Mason已被他們殺死的事實(shí)，因而對(duì)Caroline的善意隱瞞產(chǎn)生誤解，感覺(jué)其辜負(fù)了自己對(duì)她的信任并背叛了自己。為了狼人間的相互幫助和團(tuán)結(jié)，Jules和她的朋友Brady決定帶走Tyler并消滅鎮(zhèn)上所有吸血鬼。Jules綁架了Caroline并百般折磨，以此要挾Stefan將Tyler帶到指定地點(diǎn)，而收到消息的Damon也趕來(lái)了并說(shuō)出是自己殺死了Mason。雙方開(kāi)始了激烈的打斗，狼人人多勢(shì)眾，而Damon他們漸漸不支，生死關(guān)頭，Elijah的男巫、Luka的父親出現(xiàn)并救了他們。經(jīng)過(guò)這驚魂未定的一天，Caroline憤恨Tyler對(duì)她見(jiàn)死不救而提出絕交，而Matt與她又陷入誤解中。Damon認(rèn)識(shí)了美女Andie并對(duì)她說(shuō)出永遠(yuǎn)無(wú)法得到心愛(ài)之人的痛苦后，再次靠吸血來(lái)發(fā)泄內(nèi)心的苦悶。另一方面，UncleJohn以幫助Elena的名義又回到了鎮(zhèn)上，