洞中，段譽(林志穎 飾)偶得"北冥神功"和"凌波微步"兩部武功秘笈。萬劫谷，段譽請鐘靈(楊蕊 飾)母親甘寶寶(阮丹寧 飾)前去救鐘靈，惹怒谷主鐘萬鐘，甘讓段譽將鐘靈的生辰八字交與其父段正淳(湯鎮(zhèn)宗 飾)，求段正淳去救鐘靈，并指引段譽向木婉清(蔣欣 飾)借馬。聞聽有人害木婉清，段譽返回相告，與木婉清逃脫仇人追擊。段譽求木婉清救鐘靈，卻遭木婉清整治。木婉清殺死兩靈鷲圣使后，二人著其裝，順利將鐘靈救出。此時仇人又至，木婉清留段譽，逼走鐘靈。木婉清、段譽逃上懸崖，南海鱷神(李彧 飾)出現，為木婉清打走仇人，卻要看木婉清容貌，木婉清將面紗摘與段譽，視段譽為夫。鱷神正欲收段譽為徒，突聞信號離去。