穆鳩平(一真 飾)點錯小玉穴道，小玉痛苦不堪，戚少商(張智霖 飾)不顧不能動武，舍命為小玉解穴，再次垂危，被迫運功療傷。晚晴方識戚少商是俠士，后悔留線索，剛要改道，按照晚晴沿途留下線索搜索來的強敵連云三亂已至。穆鳩平挾晚晴逼迫連云三亂退避，連云三亂顧忌晚晴是顧惜朝(鐘漢良 飾)妻子身份正要退避，冷鮮二將又至，二將暗中與顧惜朝爭功，不顧晚晴是顧惜朝家眷，欲將馬車中戚少商和晚晴一起殺害。晚晴現(xiàn)身，冷鮮于二將大驚，認出晚晴竟是權(quán)相傅宗書(沉浮 飾)的女兒。他們不敢再造次，只好和連云三亂遠遠退避，放馬車上戚少商等離去。原來顧惜朝出身貧寒卻練就了一身武藝，為成就功名投身到傅宗書門下。傅宗書在府中遇刺，顧惜朝舍身相救，因此博得傅宗書賞識，并將女兒許配給他，還派他到連云寨當臥底，以消減連云寨在江湖上的勢力。戚少商埋葬紅袍馬掌柜(嚴洪智 飾)，在碑上以逆水寒劍刻字，發(fā)誓報仇洗冤。戚少商需在靜坐療傷后再赴神威鏢局，躲藏至蓮花田中；穆鳩平挾持晚晴、小玉為人質(zhì)，要挾顧惜朝綁了自己來交換妻子晚晴。戚少商卻寧可冒被泄露行蹤的危險，也不肯做此不義之舉，命穆鳩平釋放晚晴和小玉。戚少商并把晚晴這個仇人的妻子當作朋友信任，請晚晴保密他和穆鳩平的藏身行蹤。晚晴答應戚少商一定替他保密。顧惜朝得報晚晴被戚少商綁架，氣急敗壞，正作布置，傅宗書得知顧惜朝未殺先報功，又遲遲沒有殺戚少商、得“逆水寒”劍，又失去心愛的女兒晚晴，對顧惜朝失望，委任外甥黃金鱗代替顧惜朝指揮捕殺戚少商的行動，奪了他的指揮權(quán)。黃金鱗嘲笑侮辱顧惜朝顧惜朝出身低微，壓制顧惜朝，垂涎晚晴。顧惜朝憂急晚晴的安危，私下以絕代武功教訓冷、鮮二將，冷、鮮二將被顧惜朝狠毒武功嚇得膽戰(zhàn)心驚，自此再不敢與顧惜朝相爭，顧惜朝也借此機會架空了黃金鱗。正當他打算一舉殺掉黃金鱗，掃除這個橫亙在他和權(quán)相之間的障礙時，晚晴突然平安地來到連云寨顧惜朝的大寨。