小龍和大黑在客棧當(dāng)夥計(jì)。大黑吃苦耐勞，勤勞善良的作風(fēng)贏得了四位女老板的贊賞。而嬌生慣養(yǎng)的小龍不僅愛(ài)睡懶覺(jué)，又沒(méi)有力氣干活，四位老板因此顯露出了厚此薄彼的態(tài)度。小龍因此十分不喜歡大黑。而善良的大黑還是視小龍為自己在大明國(guó)的第一個(gè)好朋友。大黑覺(jué)得自己的牙齒太黑了，在客棧工作有礙觀瞻，于是讓小龍幫忙把自己的牙齒變白。小龍?jiān)鞠雭?lái)個(gè)惡作劇，用染料把黑木(杜淳 飾)的牙齒染白，想不到牙齒變白的黑木更加讓十三姨(鐘麗緹 飾)喜歡。小龍又發(fā)現(xiàn)黑木半夜裏偷垃圾，于是把四位老板都叫來(lái)，卻沒(méi)想到黑木是用剩飯剩菜來(lái)喂流浪的小貓。十三姨對(duì)黑木更加欣賞。秋月在客棧中發(fā)現(xiàn)一塊名為“世外桃源”的石頭，十三姨覺(jué)得這石頭十分礙眼，于是扔到了後花園，卻又被黑木撿到，養(yǎng)在了自己的床底下。黑木的妹妹黑珍珠(丁丁 飾)受父命來(lái)到揚(yáng)州監(jiān)督哥哥的暗殺任務(wù)，黑木為了騙過(guò)黑珍珠，與十三姨等四人自導(dǎo)自演了一場(chǎng)黑木刺殺四人的戲碼，黑珍珠信以為真，回黑齒國(guó)向父親如實(shí)稟報(bào)。小龍和小石頭(賈景暉 飾)一直身在宮中，從來(lái)沒(méi)有從事過(guò)這麼繁重的體力活，因此飯量大增，每頓要吃四碗飯。十三姨發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)夥計(jì)雖然是免費(fèi)的，但是每天他們吃的飯卻是很大一筆開(kāi)銷(xiāo)，精打細(xì)算的十三姨決定解雇小龍和小石頭。小龍和小石頭流落街頭，遇上了變身為乞丐的大將軍諸葛(韋奕波 飾)，諸葛奉皇後之命暗中保護(hù)小龍，并且謹(jǐn)遵不到緊急關(guān)頭決不出手的信條，對(duì)小龍見(jiàn)死不救。